Größerer Deal flow
für ausländische Investoren als die BIG 4 Beratungsfirmen zusammen

10x mehr off-market Deals als andere in Deutschland

Mit über 2500 aktiven Partnerunternehmen
managt FaMAS mehr Beraterfirmen als andere deutsche Berater

Gegründet im Jahr 2007 ist FaMAS der einizge deutsche
exklusive Buy-Side Spezialist mit mehr als 5 Jahren Erfahrung

FaMAS bietet wichtige Vorteile für ...

Debt Fonds, Mezzanine- oder Finanzierungspartner

- Maßgeschneiderte Marketing- / Mailing-Optionen
- Roadshows mit vorab geprüften, qualifizierten 500 M & A-Unternehmen und Unternehmensfinanzberatern
- 12500 direkte Unternehmenskontakte.

Referenzen/Registrierung

Private Equity und institutionelle Anleger

Kundenspezifische Off-Market-Suche nach Buy & Build-Strategien oder einzigartigen Add-Ons und Erfahrung aus etwa 20 seit 1999 getesteten Sourcing-Strategien.

Referenzen/Registrierung

Strategische Investoren und Corporate Käufer

Ein vollständiger Marktüberblick über alle Zielunternehmen mit mindestens 75% befragten Firmeninhabern / Managern innerhalb von 6 Monaten, eine Wettbewerbsanalyse und Verhandlungsunterstützung.

Referenzen/Registrierung

Privatpersonen, Management Buy-In/out (MBI/MBO) Kandidaten

Coaching, Training, DD-Vorlagen mit einer Finanzierung von bis zu 25x Ihrer eigenen Geldinvestition. Plus internationale strategische Partner, um das Wachstum auszubauen.

Referenzen/Registrierung

Dienstleistungspakete und Preise

Dienstleistungspaket
Virtuelles Office für Deal Sourcing
Off-market Deal oder Sector Search
Monitoring Service
Opportunistisch

Jährliche Mindestgebühren in EUR (vorbehaltlich einer Gebührenvereinbarung)

€ 30.000

€ 6000

€ 4000

Kostenlos

Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres ein passendes Unternehmen zu finden (vorbehaltlich eines vereinbarten Profils)

50-90%

60-95%

1-10%

0-1%

Kundenspezifische Marktforschung einer bestimmten Longlist von Zielunternehmen für Investoren

enthalten

enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten

Markt-, Wettbewerbsanalyse und -beratung

enthalten

enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten

Regelmäßige zweiwöchentliche persönliche Beratung zu aktiven Deals und Fortschritten

enthalten

enthalten

monatlich

nicht enthalten

Exklusivität bei der Recherche für einzelne Investoren

ja

ja

nein

nicht enthalten

Aktives Marketing an 2500 Intermediaries in DACH bis zu 10 Mal pro Jahr

ja

ja

ja

nicht enthalten

Verarbeitung von NDAs im Auftrag des Kunden

enthalten

enthalten

je EUR 500

nicht enthalten

Organisation von Roadshows für spezialisierte Investoren, um Unternehmen oder Vermittler zu besuchen

Vierteljährlich inklusive Gebühren

Einmalig, Gebühren extra

Zusätzliche Gebühren und Kosten

Zusätzliche Gebühren und Kosten

Monatliche anonyme Übersichtstabelle aller aktiven FaMAS-Deals (siehe Beispielpräsentation)

enthalten

enthalten

enthalten

enthalten

Zugriff auf bis zu 400 Live-FaMAS-Deal-Möglichkeiten p.a.

unbegrenzt

unbegrenzt

enthalten

gesonderte Berechnung

Finanzierungsunterstützung bei individuellen Deals

enthalten

gesonderte Berechnung

gesonderte Berechnung

gesonderte Berechnung

Die Transaktionsgebühr (vorbehaltlich der abgeschlossenen Transaktion) beginnt bei:

auf Anfrage

EUR 100.000

EUR 100.000

EUR 120.000

Senden Sie mir eine detaillierte Präsentation zu

Zahlreiche qualifizierte Investitionsmöglichkeiten

Zahlreiche qualifizierte Investitionsmöglichkeiten

Die Targets werden vorab überprüft, um das Investorprofil zu erfüllen. Der Match ist hier viel wahrscheinlicher, als bei einem opportunistischer Ansatz. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit um 100-1000% steigt.

Höhere Reiseeffizienz

Höhere Reiseeffizienz

Da mehr Zeit bleibt, um das Zielunternehmen zu bewerten und zu treffen, besteht die Möglichkeit, 2-3 Unternehmensbesuche auf einer Reise zu arrangieren. Die meisten Site-Visits dauern nicht länger als 3-4 Stunden. Es lohnt sich daher, auf der Reise 3 Meetings zusammenzufassen.

Mehr Zeit für die Bewertung

Mehr Zeit für die Bewertung

Off-Market-Verkäufer benötigen normalerweise etwas länger, den Verkaufsprozess zu strukturieren. Der Investor erhält somit mehr Zeit, um das Unternehmen zu prüfen. Dies ist häufig nützlich für Investoren , die zum ersten Mal im deutschen Markt investieren.

Bessere Investmentkonditionen

Bessere Investmentkonditionen

Der wichtigste Faktor sind eindeutig die Investitionskonditionen. Wenn Sie mehr Zeit haben, sich  zu treffen und zu verhandeln, ohne dass konkurrierende Bieter existieren, ist es normalerweise einfacher, eine gute Transaktion durchzuführen, so dass sich dies auf den Preis, sowie weitere Aspekte der Transaktion auswirkt. Zudem kann eine lokale Finanzierung des Deals in Deutschland eine niedrigere Kapitalbindung des Investors zur Folge haben.

In den letzten Jahren waren wir für viele unterschiedliche Unternehmen tätig – millardenschwere multinationale Unternehmen sowie für kleinere Firmen und Privatpersonen. Wir greifen auf die Erfahrung von mehr als 100 Transaktionen seit 1995 in Deutschland und 20 anderen Ländern zurück. Bei Bedarf fungiert FaMAS als Projektmanager und koordiniert auch Rechts-, Steuer- und Industriespezialisten.

 

Die maßgeschneiderte Unterstützung bei der Due Diligence und Transaktionsberatung umfasst:

  • Allgemeine Unterstützung bei der Projektkoordination für den Kunden
  • Verhandlungen und Prozesse über langfristige Verträge (LTA) mit deutschen Automobilherstellern für Investoren seit 2008
  • Unterstützung bei der Finanzierung von deutschen Transaktionen
  • Strukturierte Finanzberatung
  • Bewertung von Vermögenswerten, Schuldenstrukturen und Eigenkapital
  • Individuelle vorläufige Stellungnahme zu einer möglichen rechtlichen, steuerlichen und prüfungsbezogenen Unterstützung im Zusammenhang mit einer Unternehmensfinanzierungstransaktion. FaMAS bietet jedoch keine verbindlichen steuerlichen, rechtlichen oder bankbezogenen Dienstleistungen an. Sollten solche Dienste benötigt werden, kann FaMAS bei der Suche nach geeigneten Dienstleistern in Deutschland behilflich sein.

 
  • Individuelle vorläufige Stellungnahme zur Bereitstellung von Branchenexperten von Drittanbietern für nahezu alle Arten der deutschen Industrie
  • Fachberater für Einkaufs-, Betriebs- und Vertriebsverbesserungen
  • Due Diligence-Dienstleistungen für Handelsunternehmen
  • Planung und Durchführung der Geschäftsentwicklung
  • Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fragen der ausländischen Arbeitserlaubnis und des Aufenthalts für Investoren
  • Unterstützung des deutschen Markteintritts
  • Übersetzungsdienst
  • Headhunting für Zwischen- und Festanstellungen im Zielunternehmen
  • Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Punkten

 

Deal Orgination für ausländische Private Equity-Fonds

Nachdem wir eine Reihe kleiner und großer ausländischer PE-Investoren begleitet haben, verfügen wir über einen bewährten und optimierten Prozess, der für die Fonds einen schnellen Deal Flow generiert. FaMAS bietet den PE-Investoren individuelle Vermarktungsstrategien ihrer Suchkriterien an, screent Deals und trifft sich mit dem Unternehmen oder dessen Berater. Jedes Jahr führen wir ungefähr 1200 solcher Gespräche. Der FaMAS PE Service umfasst monatliche Update-Telefonate und strukturierte Aktivitätsberichte zu neuen und laufenden Deals. Auch beim Verfassen des Angebotsschrebens, sowie bei der Transaktionsstrukturierung leisten wir einen bedeutenden Support. Auf Anfrage helfen wir Ihnen auch bei der Auswahl und Koordination eines guten lokalen DD-Teams (Rechts-, Finanz- und Branchenexperten usw.). Derzeit ist der Service jedoch auf maximal 5 PE-Fonds gleichzeitig beschränkt und nur dann, wenn Sweet Spots keine Deal- / Investor-Konflikte für FaMAS verursachen. Jeder PE-Investor erhält einen exklusiven Service. Nach Berechnungen, die auf unseren eigenen Schätzungen und den Schätzungen von PE Funds basieren, spart der FaMAS PE Origination Services bis zu 80% der Fixkosten, verglichen mit dem Betrieb eines Büros in Deutschland, in dem nur ein Berater beschäftigt ist. Gleichzeitig beschleunigt FaMAS den Deal Flow. Nach unserer Erfahrung sparen  Investoren Resourcen bei zeitaufwändigem Screening und Treffen des Targetunternehmens. Für die  Fokusierung auf kritischere Themen wie die Strukturierung der Portfoliounternehmen und die Vorbereitung des Exits bleibt somit mehr Zeit.

Sektorsuche für ausländische Investoren

FaMAS verfolgt einen bewährten Ansatz für Investoren, der die folgenden Schritte umfasst:

  • Definition realistischer Zielsuchparameter des Unternehmens mit Aspekten, die auf Branche, Produkt, Unternehmensgröße, Rentabilität und Finanzierungsbedarf basieren
  • Bewertung einer Longlist (normalerweise 50-100 Unternehmen) mit Priorisierung durch den Investor
  • Individuelle Kontaktaufnahme des Stakeholders durch interne FaMAS Spezialisten
  • Einführungsgespräche zwischen den Investoren und den Stakeholder des Zielunternehmens
  • Reiseplanung und Besuch vor Ort der ausgewählten Zielunternehmen
  • Vereinbarung der grundlegenden Investitionsbedingungen und anschließende Due Diligence

 

Solche Dienstleistungen werden von großen Beratungshäusern oftmals für über 100.000 EUR je nach Transaktion angeboten. Fordern Sie ein Vergelichsangebot von uns an.

 

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